2016年上半年整体不错:
1、市场趋势稳中有进
尽管受季节或节假日因素影响,乘用车市场有微小起伏波动,但月度累计销售增速,1~2月4.37%、一季度6.75%、1~4月6.69%、1~5月7.75%,上半年销售1104.23万辆,增长9.23%。其中suv和mpv保持两位数增速,轿车跌幅收窄(减小1.98个点)。市场运行显现“稳中有进”趋势。
上半年9.23%增速,是建立在去年同期尤其5、6两月的微增长(1.20%)和负增长(-3.36%)低基数之上的。下半年面临两大挑战:去年四季度市场反弹至高位,经销商6月库存预警指数又攀高,将承受较大压力。
2、车购税政助力车市
1.6升及以下乘用车,6月销售129.17万辆,环比增长6.70%,同比增长30.44%,高于乘用车(总体)增速12.6个百分点;上半年销售796.61万辆,增长14.47%;其销量占乘用车总销量的72.14%。虽然高达54.69%和19.64%,1.0~1.6升排量朗逸等轿市十强紧凑型车,销售156.19万辆,占轿车总销量的两成八。车购税减半政策已成为乘用车市场的推进器和稳定器。
3、中国品牌市场第一
6月,中国品牌乘用车销售71.67万辆,环比微降0.04%,同比大增24.67%;其销量占乘用车销售总量的40.17%,较上月提升0.19个百分点,同比提高2.20个百分点。suv和mpv贡献突出,suv销售34.7万辆,增长62.1%,占suv销售总量的五成多;mpv销售14.9万辆,增长43.5%,占mpv销售总量的近九成。上半年,中国品牌乘用车销售473.45万辆,增长12.78%;其销量占乘用车销售总量的42.88%,同比提升1.35个百分点,市场占有率保持第一。德日美韩和法五系乘用车合计销售627.24万辆,占乘用车销售总量的56.80%。
4、月度出口环比大增
6月,企业出口乘用车4.29万辆,环比增长18.64%,同比增长13.40%。其中轿车1.90万辆,环比增10.46%,同比降11.90%;mpv1021辆,环比大增115.40%,同比增36.13%;suv1.86万辆,环比增24.54%,同比增83.33%。上半年,出口乘用车19.99万辆,下降6.49%。其中轿车10.50万辆,同比降14.28%;mpv3435辆,同比降5.89%;suv7.34万辆,同比增18.39%。
上半年乘用车出口前3名企业:奇瑞39982辆,占乘用车出口量的20.0%;华晨32094辆,占乘用车出口量的16.06%;上汽通用23910辆,占乘用车出口量的11.96%。
5、市场售价温和下跌
汽车出厂价格6月环比下降0.2%,同比下降1.3%;上半年均价降1.2%。列为消费品的汽车,终端售价温和下跌,6月环比下降0.2%,同比下降2.0%,上半年均价降2.2%。车用燃料价格,6月环比上升3.9%,同比下降8.1%,上半年均价下降9.0%。车辆使用及维修,6月环比上升0.1%,同比上升1.5%,上半年均价下降1.6%。
6月,乘用车前十家企业销量排名与上月比,长福和吉利入局,一丰和广本出局;上汽大众、上通五菱和长安排名不变,其余5家排名有变,其中上通和东日2家排名提前。销售环比,南北两大众、上通五菱、北现、长安和长城6家下降,其余4家增长,其中长福增长17.66%、东日和吉利分别增长8.27%、8.24%,上通微增。销售同比,上通五菱和长福分别下跌5.55%、20.76%;其余为增长,其中南北两大众、东日、北现、长城和吉利两位数增长。上汽通用等前十家车企销售乘用车100.19万辆,占乘用车销售总量的56.16%。
上半年,乘用车前十家企业销量排名与前5月比,一汽-大众和上通五菱互换排名,其余8家排名不变。销售同比,长安和长福微跌1个多百分点;其余8家增长,其中一汽-大众、东日和一丰增幅高于10%。上汽大众等前十家销售乘用车634.98万辆,占乘用车销售总量的57.50%。
6月,轿车销售前十家企业排名与上月比,南北两大众、长福和吉利互换排名,其余6家排名不变。销售同比,下降和增长5:5,上汽大众微增0.18%、吉利低增2.43%、上通、长福和东日增长10%左右;另5家为程度不一下滑。销售同比,长福下降13.71%、一丰、广本和神龙分别下跌6.05%、4.83%和8.31%;其余6家增长,其中两大众、北现和吉利增速超过20%。上汽大众等十强企业销售轿车67.84万辆,占轿车销售总量的73.33%。
上半年,轿车销售前十家企业排名与上月比,广本取代长安,长福名次下滑两位,北现和东日依次提升一位,其余6款车型排名不变。销售同比,北现、东日、长福和神龙4家下挫,北现和神龙超两位数下挫;另6家程度不一增长,其中一汽-大众、吉利和一丰增长破10%。上汽大众等十强企业销售轿车405.20万辆,占轿车销售总量的72.77%。
乘用车前十家企业6月销售新能源车31836辆,其中纯电动车23237辆,插电混动车8599辆;上半年销售新能源车121085辆,其中纯电动车83836辆,插电混动车37249辆。享受不到新能源车鼓励补贴的一般混动不在此列,如一丰的普锐斯普混、广丰的新凯美瑞2.5混动和雷凌1.8l混动、新桑塔纳和新朗逸1.6lmt/cng。
新能源乘用车销售十强中,品种车型及市场销量双冠皇,非比亚迪莫属,其入市的纯电动和插电混,品种最多,且涉及轿车、mpv和suv乘用车三大类车型。众多销量所获政府巨额补助,为企业贡献了相当可观的利润。
6月,普通级轿车前十排名与上月比,起亚k3出局,科鲁兹(1.4~1.6)入局,位列第8;前4排名不变,另5款车型排名有变,其中新桑塔纳排名由第9跃至第5,余下4款车型排名后退。销售环比,速腾(1.4t、1.6l)和卡罗拉1.6l下降,其余车型增长,其中新桑塔纳增速高达63.68%。销售同比,唯卡罗拉1.6l下降5.76%,唯科鲁兹(1.4~1.6)增5.47%,其他8款车型均为两位数高增长。
上半年,十强普通级轿车排名与前5月比,速腾(1.4t、1.6l)与捷达互换排名,其余车型名次不变。销售同比,新桑塔纳、科鲁兹(1.4~1.6)和朗动1.6有所下跌;增长车型中,除高尔夫a7只增2.38外,新朗逸(1.4、1.6l)等6款车型均两位数增长。
6月,中级轿车销售十强排名与上月比,帝豪等前4排名不变,第5~10排名有变,新凯美瑞2.0l、奔驰c1.8和凌派排名提前,另3款车型排名后移。销售环比,帝豪1.8、名图、奥迪a4l(1.8t、2.0t)和奔驰c1.8等4款车型有不同程度增长,其余6款车型下降。销售同比,增降6:4,帝豪1.8、名图、迈腾(1.8t、2.0t)、奥迪a4l(1.8t、2.0t)和奔驰c1.8两位数增长,雅阁(2.0、2.4)增长3.81%;余下4款车型为下降。
上半年,中级轿车销售十强排名与前5月比,名图与奥迪a4l(1.8t、2.0t)、新凯美瑞2.0l与新世代天籁2.0互换排名,其余排名不变。销售同比,帕萨特(1.8t、2.0t)、名图、新世代天籁2.0和凌派4款车型程度不一下滑,其余6款车型为增长,其中奥迪a4l(1.8t、2.0t)和奔驰c1.8分别增长17.80%和87.84%。
6月,豪华车销售前十排名与上月比,新世代天籁2.5出局,红旗h7列第9;皇冠由第10升至第5,锐志、新凯美瑞2.5l和阿特兹2.5排名后移,前4名和英菲尼迪排名不变。销售环比,红旗h7、新凯美瑞2.5l、宝马5系和凯迪拉克,依次增长60.0%、12.68%、6.82%和2.04%,另6款车型为下滑。销售同比,红旗h7已从一汽轿车单列销售,故无同比;宝马5系和3系、凯迪拉克、新凯美瑞2.5l和阿特兹2.5分别增长16.67%、7.47%、36.37%、117.98%、24.27%,其余4款车型下跌。
上半年,豪华车销售前十排名与前5月比,前5排名不变,皇冠2.5l由第10升至第6,第6~8名依次后退一位。销售同比,宝马3系、凯迪拉克、阿特兹、新凯美瑞2.5l和皇冠分别增长3.27%、34.29%、71.27%、21.02%和31.51%;其余5款车型都不同程度下挫。
6月,mpv销量前十排名与上月比,宏光、宝骏730和欧尚排位不变;其余7款车型排名有变,其中小康、威旺、幻速h3和别克gl8等4款车型排名提前,反之车型排名后退。销售环比,宝骏730和小康两位数增长,威旺和幻速h3有所增长;其余车型下挫。销售同比,宏光、小康和欧诺分别增长15.85%、291.32%、92.86%;欧尚、金杯750和幻速h3无同比;其余车型不同程度下跌。宏光等前十位mpv销售12.79万辆,市场份额75.06%。
上半年,mpv销量前十排名与前5月比,奇瑞q26出局,别克gl入局;柳汽s500排名后退一位,其余车型排名不变。欧尚、幻速h3和柳汽s500无同比,小康增长112.88%,欧诺和威旺有所增长,其余4款车型下滑。宏光等前十位mpv销售89.28万辆,市场份额74.41%。
6月,suv销售十强排名与上月比,前5排名不变,后6名排位有变,其中本田crv和缤智排名提前。销售环比,增降5:5,增的多数是低增微增,新奇骏8.87%、昂科威3.85%、本田crv2.63%、传祺gs4/0.42%、哈弗h6/0.30%;另5款车型下挫。销售同比,传祺gs4高增173.41%,哈弗h6、昂科威、炫威(xrv)、缤智和本田crv,均为两位数快速增长,新奇骏增2.33%;途观下降28.16%;宝骏560和新途胜无同比。哈弗h6等十强suv销售18.91万辆,占suv销售总量的29.31%。
上半年,suv销售十强排名与前5月比,新奇骏替代瑞虎(含瑞虎5),长安cs75和瑞风s3互换排名,其余7款车型排名不变。宝骏560和传祺gs4无销售同比,途观下滑15.05%,其余7款车型增长,其中哈弗h6、昂科威、长安cs75、本田crv和新奇骏两位数增长。哈弗h6等十强suv销售124.46万辆,占suv销售总量的32.33%。
6月,微客企业前十家排名与上月比,上通五菱、金杯、长安股份和奇瑞排名不变,其余6家排名有变,其中力帆、北汽股份、北汽有限和北汽福田排名提前,反之排名后退。销售环比,北汽股份增速最显著,长安汽车和力帆也快速增长,金杯和北汽有限略有下降,其他企业降幅较明显。销售同比,金杯、北汽股份和北汽有限依次增长22.93%、96.42%、31.47%,其余7家都为下降。上通五菱等十家企业销售微客5.58万辆,市场份额99.11%。
上半年,微客企业排名与前5月比,金杯和东风小康互换排名,其余8家排名不变。销售同比,除北汽有限增长39.35%外,其余9家均为两位数下降。上通五菱等十家企业销售微客41.97万辆,占微客销售总量的99.04%。
从上半年情况看,轿车同比降幅一般保持在20%左右,其中微型、小型轿车的降幅尤其明显,中型车市则面临来自豪华车的挤压。紧凑型轿车则表现比较稳健。轿车市场虽然整体在萎缩,但内部变化剧烈,有特殊卖点的车型照样能雄起,成为下半年市场亮点;今年suv的增长势头还将延续。不过下半年suv行业或迎来初步整合,其中的紧凑型suv或将继续吸引更多份额,同时将有更多的合资品牌车型进入,导致市场竞争加剧;自主品牌下半年,不少车企有新的战略布局,尤其是国产品牌华晨、吉利等,动作将会频繁。mpv市场不会大起大落,但增长继续放缓,增长幅度有限;微客市场仍然保持原状,但不会灭亡。