全年动力电池的总体产量约为16gwh，以2.5元/wh的pack平均单位价格来估算，去年我国动力电池(包含pack)市场的总产值在400亿人民币左右，其中电芯市场的产值约为300亿人民币。2016年，包含pack业务的动力电池市场产值将有可能达到700亿左右。
2015年全年车载动力电池出货量为15.9gwh,同比增长220%，销售收入为370.6亿元。2015年中国新能源汽车产量为37.9万辆，同比增长4倍。新能源汽车产量的增长带动动力锂电池需求，应用于电动汽车的动力锂电池产量为15.9gwh，同比增长356.7%，占比中国锂电池总产量达到44%，超过手机成为中国最大锂电池需求终端。
从市场份额看，比亚迪动力锂电池依靠旗下新能源汽车的优异表现，出货量达到3.69gwh,产值在85亿左右，市场占比达到23.2%；catl超越国轩成为动力电池第二，catl公开发布的信息是2015年销售额超60亿，出货量达到2.43gwh,市场占有率15.3%；沃特玛出货量达到1.37gwh，市场占比8.6%。 第四至第十名分别是合肥国轩（其全年产值应可以达到25亿左右）、哈光宇、力神（力神的动力电池产品，2015年实际产量应该在0.9gwh，对应的产值在20亿人民币左右）、微宏动力、北京国能、五龙电动车、中航锂电(与万向并列)。
国内的动力电池企业，在多年的投入和等待之后，终于迎来了行业发展的春天，随着市场需求的强劲增长，以及大量社会资本的涌入，企业在产能规划和投资规模方面，也变得越来越激进。以2014年和2015年国内主流动力电池企业的产品类型以及与整车企业的关系，整理了下面这张表，可以大体看出国内动力电池企业的产品布局，客户关系和行业地位：毫无疑问，依靠长达十年的积累和深耕细作，比亚迪是国内动力电池行业和新能源汽车行业的双料冠军，当之无愧的龙头老大。在动力电池领域，比亚迪的产能规划最为激进，2015年底将达到10gwh，而2016年还有可能新增6gwh产能(视市场情况)。除了满足自身的需求之外，比亚迪还不断的对外释放信号，在产能富足的时候，将对外部客户供应动力电池。显然，比亚迪在和戴姆勒合作打造腾势之后，已经开始将自己的触角伸向整个行业，希望采取类似于丰田的燃料电池技术合作模式，组建产业联盟，推广自己的动力电池技术。另外一个值得重视的信息是，在多年“鼓吹”铁电池(磷酸铁锂)之后，比亚迪开始试水三元动力电池，从而达到更高的能量密度，并在新产品中推广应用。只是目前还不知道比亚迪2016年的产能中，会有多少比例的三元动力电池，三元的技术路线也未有明确的信息。排名第二的时代新能源科技有限公司(catl)，依托atl在3c电池领域所积累的强大技术优势和品牌价值，这几年在动力电池领域也取得了让人瞩目的成就。在商用车领域，catl的动力电池获得了宇通的高度认可，几乎垄断了宇通各个类型新能源商用车的动力电池，成为商用车动力电池领域的大赢家。未来随着产能的持续提升，catl还会为金龙、中通、南车等商用车企业提供高品质的磷酸铁锂动力电池，继续分享新能源商用车市场的增长红利。在新能源乘用车领域，catl与宝马、北汽、吉利等企业展开了广泛的合作，随着宝马phev、帝豪ev、北汽ev的陆续上市，catl在三元动力电池领域将持续发力，代表了国内三元动力电池的较高技术水平。预计catl宁德和青海工厂在2016年的产能将达到7gwh左右。国轩高科是近几年发展较快的动力电池企业，同样得益于商用车动力电池市场的高速增长，国轩高科的业绩表现也是非常突出。国轩的客户主要是江淮、北汽新能源、上汽、安凯、南京金龙、苏州金龙、厦门金旅、中通、申沃等企业，根据其产品类型看，以商用车的磷酸铁锂动力电池为主，在乘用车领域，仅有江淮iev3和iev4等车型采用其磷酸铁锂电池，随着乘用车市场全面转向三元动力电池，国轩在三元方面布局较晚，可能会落后于其他动力电池企业。国轩借壳东源电器上市之后，获得了足够的资本金，解决了发展资金来源，在产业链的上下游大举布局，如进入上游的正极材料和电解液领域投资建厂，进入下游的pack以及其他零部件，与整车企业合资等等。预计国轩高科合肥，昆山，南京，青岛等工厂在2016年的产能将达到6gwh。作为一家成立于1997年的老牌的锂电池企业，天津力神的发展步伐有点跟不上市场的节奏，主要原因是其国有企业的背景，决策速度慢，办事效率低，企业凝聚力不足。力神的主要客户为江淮、吉利、一汽、东风汽车、南京金龙、厦门金龙、中通客车、天津清源等，其产品线较为丰富，磷酸铁锂和三元都有布局，产品外形有硬壳，软包和圆柱三种类型，应用较为广泛。随着圆柱形三元电池的快速上量，力神的18650电芯已经成为江淮iev5的动力电池，并将获得更多客户的青睐。如果力神能够摆脱国企效率低下的毛病，凭借其深厚的技术积累和丰富的产品线，仍然会是动力电池市场非常重要的力量，预计其天津，武汉，青岛，苏州四个工厂在2016年的产能将达到5.5gwh。万向自收购a123之后，一直没有有效整合a123的技术、产品和团队，反倒是陷入了扑朔迷离的宫斗剧疑云，所以万向在动力电池领域的发展只能用不温不火来形容。其产品包括磷酸铁锂和三元，主要客户有上汽集团、奇瑞汽车、广汽集团、南京金龙、厦门金龙、宇通客车、上海申沃、南车时代等，2015年上半年的收入较catl和国轩落后很多，预计2016年万向和a123的合并产能在4gwh左右。微宏动力是剑走偏锋，快速崛起的典型，早期依靠自己的钛酸锂动力电池技术，针对公交车推出小容量配置和快充概念，与市场上其他动力电池企业追求大容量慢充的发展方向截然不同。凭借其产品在重庆快充纯电动公交车的运行经验，微宏动力成功的打开了市场，吸引了众多的客户来合作。微宏动力是少有的在正负极材料、电解液、隔膜、动力电池等产业链各环节都有布局的企业，主要客户有北汽福田、南车时代、陆地方舟、南京金龙、厦门金龙、中通客车、重庆恒通等，预计其湖州工厂在2016年的产能约为5gwh。背靠中航集团的中航锂电是一家背景和实力雄厚的国企，专业从事锂离子动力电池和bms的研发及生产。中航锂电不缺资金和人才，也不缺政策扶持，但也缺少民企的活力，在充分竞争的市场中，也只能算是四平八稳。主要客户有东风汽车、河南少林、陆地方舟、南京金龙、四川野马、中通客车、重庆瑞驰等，预计其洛阳和常州工厂在2016年产能约为4gwh。另有哈尔滨光宇、深圳比克、山东威能动力、沃特玛、五龙电动车(中聚电池)、波士顿电池等几家规模较大的动力电池企业，2016年合计有不小于15gwh的产能。随着三星sdi和lg化学在中国的工厂陆续投产，其产能也将在2016年得到体现。三星sdi的西安工厂年产能可供4万辆新能源汽车，lg化学在南京的工厂则可支持10万辆新能源汽车的动力电池需求，预计两家企业在2016年的动力电池产能合计可达到5gwh。基于以上的数据分析，2016年成规模的动力电池企业，其产能加隐形产能合计约为70gwh，考虑到产能不等于产量，完全释放需要一个过程，以产能释放因子0.6，明年动力电池市场的有效产能仍然可能达到42gwh，对比预测的市场需求30gwh而言，有7gwh的过剩，这还没考虑大量中小规模的锂电池企业以及从其他行业进入的企业所投资和增加的产能。所以，2016年动力电池市场将迎来局部过剩的局面，上游原材料价格在2017年将趋于稳定。
在市场高速增长的背景下，企业除了不断提升产能，以满足市场需求之外，一些高明的企业领导人和决策团队，会谋划更加长远的布局，从而在大格局大趋势下，占据更加有利的位置，推动企业在竞争中脱颖而出，因此我们也看到了一些新的变化趋势，有可能对未来的动力电池市场产生深远的影响。
积极布局三元动力电池，储备全固态电池技术
2016年，预计新能源商用车的销量将较2015年有轻微增长，如果国家补贴调整和地方补贴大幅度减少(地方财力不足)，销量不排除出现下降的局面。这里面还有一个非常大的变数是6-8米的纯电动客车和以物流车为代表的专用车，相关的政策可能会有大调整，从而进一步影响新能源商用车的市场。
2014-2015年，动力电池企业新增产能主要集中在磷酸铁锂领域，而磷酸铁锂的应用又主要集中在商用车市场，随着2016年各家产能集中释放，将导致磷酸铁锂电池在下半年出现全行业过剩。一些转型慢，没有技术储备，没有研发实力的磷酸铁锂电池企业，将面临很大的风险！
我们再来看看乘用车市场的情况，2015年，三元电芯的市场份额大幅增长，在新能源乘用车的动力电池领域已超过30%，总量在1-2gwh。2016年，在中央补贴和地方补贴的双重刺激，以及各地对新能源乘用车实行不摇号不限行的优惠政策，新能源乘用车市场将必将保持高速增长。乘用车将全面转向三元电芯，加上部分混合动力商用车和纯电动商用车采用三元电芯，预计市场总需求将超过5gwh。
三元电芯，尤其是高比能量、高可靠性、高安全性、高一致性的三元电芯将严重缺货！在这一市场领域，韩国的lg和三星sdi将大大受益，并牢牢占据高端市场。随着松下到中国投资建厂，日本的技术和产品优势也将与中国新能源汽车市场实现衔接，国内动力电池企业面临很大的压力和挑战。
2016年，增量市场将主要来自于三元电芯，那些已在三元电芯领域提前多年进行技术积累和产品开发的动力电池企业，将充分受益，从而获得更好的发展机遇。
产业链延伸，跨领域资源整合
与横向的市场拓展不同，纵向的产业链延伸，更能够考验一家企业的战略眼光。在新能源汽车领域，产业链延伸和资源整合做的最好的是比亚迪，从发动机、变速箱、电池、电机、电控、动力总成到整车，比亚迪锤炼多年的垂直整合能力，在新能源汽车领域发挥到极致。依靠自己的产业链优势，比亚迪在新能源商用车、新能源乘用车、纯电动车、混合动力车等领域都取得了令人瞩目的成绩，不知不觉之间，已经成为中国在全球新能源汽车市场的一张名片，占据了举重轻重的地位。
随着国内的整车企业对新能源汽车越来越重视，各企业的新能源汽车战略规划都在往前端的电池领域延伸，除了动力总成，电池pack技术之外，整车企业还努力掌握电控和电池技术。如北汽与韩国sk集团，国轩高科分别合资建立电池生产企业，上汽与a123合资成立的捷新动力电池系统有限公司，力帆股份投资15.48亿元新建10条锂电池芯生产线，年产6gwh动力电池等，都是整车企业往产业链上游延伸的代表，相信未来会有更多的整车企业与电池企业合资，甚至独资电池企业，力图掌握最为核心最为关键的零部件。
在整车企业试图掌握电池技术的同时，也有一些电池企业，试图掌握整车资质，直接进入新能源汽车终端市场。如今年5月份，多氟多与龙冈投资、红星汽车、邢台县政府签订《合作协议书》，拟在六个月内通过股权收购及货币投资方式获得红星汽车72.5%股权，预计价格在1.5亿元;万向在2014年斥资1.5亿美元收购美国的电动汽车公司菲斯科，并计划在2016年复产karma跑车。国家对新能源汽车企业的准入门槛并不像传统汽车那样把控严格，对社会资本进入电动汽车整车领域持开放态度，希望借此搅活新能源汽车市场，这会吸引越来越多的新能源汽车产业链企业进入整车制造环节。
电池企业更多的还是围绕动力电池这个核心，往上游和下游延伸，在电池原材料，bms，电池pack，甚至动力总成等领域积极展开布局。如比亚迪早已涉足上游的锂矿资源和电池原材料，国轩高科除了pack业务，还投资50亿元建立自己的正极材料工厂和隔膜工厂，catl除了与北汽合资成立普莱德做pack，自己也有一个实力强大的bms和pack团队，力神，沃特马，万向等电池企业也都有自己的pack团队。一些传统的3c领域pack企业，如欣旺达，德赛等，也在积极布局动力电池，bms和pack业务。
再往产业链的上游，锂矿石企业和电池材料企业，也在积极延伸自己的业务领域。如杉杉股份除了传统的负极材料业务之外，还大举募集资金，投入到动力电池，电控等领域。众和股份在锂矿资源，锂盐，前驱体材料，正极材料等领域深入布局，不但控制上游的锂矿石储备，还通过自己控股的深圳天骄向市场提供nca/ncm材料;锂产品深加工龙头企业赣锋锂业的产品种类最全面，产品加工链最长，拥有大量的锂矿石储备和丰富的前驱体材料供应，通过并购，也在逐步往动力电池领域发展。
